Deux cousins inséparables, el Ceporro et el Chino vivent à Madrid dans le grand appartement de leur grand-mère. Don Rodolfo leur donne des cours de gymnastique et de boxe. Jeux virils sur la terrasse où pleuvent les coups de martinet, avec en toile de fond, les échos de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce monde clos, une jeune orpheline de guerre, allemande, fait irruption.